یک زن مجرد و تنها، مردی را پیدا می‌کند که به نظر شریک زندگی ایده‌آلی می‌آید، اما خیلی زود پشیمان می‌شود؛ چرا که شخصیت دیگر این مرد که دیوانه و کنترل‌گر است آشکار می‌شود و بدتر از همه اینکه این زن نمی‌تواند هیچ‌کس دیگری را از ماهیت واقعی و دوگانه او (مانند دکتر جکیل و آقای هاید) آگاه کند.

در سومین قسمت از این سه‌گانه، تریسی با نیک آشنا می‌شود؛ نیک به او کمک می‌کند تا پیش‌نویس اصلی «غول جدید» را نجات دهد و در مقابل، تریسی در اداره رستوران به او کمک می‌کند. با نزدیک‌تر شدن این دو، تریسی شروع به احساس ناآرامی می‌کند.

ریچل، برنامه‌ریز مجالس، بزرگ‌ترین پروژه کاری خود را تا به امروز به دست می‌آورد؛ سی‌امین سالگرد جشن کریسمس کوهستان اسموکی در دالی‌وود. او در این کار با لوک، مدیر عملیات، همکار می‌شود تا رویدادی به شکوه خود دالی پارتن طراحی کنند. جرقه‌های عشق میان آن‌ها زده می‌شود، اما برای پیدا کردن مسیرشان نیاز به پادرمیانی و واسطه‌گری دالی دارند.

آنجلا دلوکیو که از خانواده‌ای فقیر است، به شهر ثروتمند مونته‌ویستا نقل مکان می‌کند. او استیسی، رهبر معتبرترین گروه دبیرستانش را تحسین می‌کند و به دنبال دوستی با اوست. اما وقتی از یک دختر منزوی به نام مونیکا در برابر استیسی دفاع می‌کند، خودش به هدف بعدی استیسی تبدیل می‌شود.